阿嘉最近跟投資前輩討論投資標的,前輩點出自己的問題在於忽略要用「常識」來理解投資。

投資市場是這樣子的,資本很現實,會往有“好的故事”的地方去!舉例護國神山—台積電,市場會說台積電開出相當好的毛利,就是因為台積電的技術好、良率高呀!但事實是公司內部的技術怎麼可能跟你投資法人說呢?你也不一定聽得懂呀?這可是商業機密耶!反而投資法人其實是從結果論定,反過來說得頭頭是道!

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投資警語:非投資建議,請勿作為買賣依據。

 

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電動自行車再創綠色蹟?                      撰文日期:2022.04.11

 

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時間過得很快,又到了年度投資總檢討的時候。沒想從2020年3月疫情爆發後,已經過去了兩年!而時至今日,大大小小的疫情仍在世界各地不停的爆發。實在覺得今年這個投資檢討非常的難下筆,尤其是阿嘉從疫情以來換股操作,邏輯很簡單——投資「疫情受害股」。

但也因為疫情的反覆,趨勢上仍不利於疫情受害股,看著這兩年航海王、鋼鐵人、晶圓雙雄大賺,不禁開始懷疑自己,若是當初反過來做,投資於趨勢——受惠股,也許現在也不會落得那麼難受。

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本文分享去年疫情下的重災戶,就是以實體零售為主的 "百貨業者" ,尤其在中國,絕對是海景第一排!

 

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我們首先了解到,傳統製造業的濫觴就是,當營收大幅下滑,導致單位成本的上升,這會是多麼嚴重的事情。

看到這次疫情下的重災戶,製造航太引擎的晟田、長亨及寶一,2020年的營收皆大幅衰退40~60%的幅度。在營業收入無法打平費用支出的情況下,恐導致虧損的情形。

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又到了年終投資檢討的時間啦~雖說相當的慘烈,但不承認錯誤又怎麼會進步呢?
 

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  • 投資構想
這陣子筆者看了許多連鎖零售業者,而我還是比較喜歡「眼見為憑」投資法,因此最後決定分享台灣最大的 醫療器材連鎖通路業者-杏一。
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下圖是本國退撫基金的績效,其中「整體收益率」,見附註中說明:「係為加計未實現損益及備出售金融資產評價損益」。
因此,這即可當作退撫基金每年的績效。

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